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新聞01

半導體的中場戰事：巴菲特41億美金“逆向投資” 國産化機會隱現   TSM -0.26% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 SOX -1.37% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 0981 -2.80% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2330 -1.93% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 1347 -3.25% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2878 0.00% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2878 +3.64% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TSMN -0.71% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 688981 +0.17% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2330y -0.84% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 盡管市場分歧嚴重，但“股神”巴菲特仍然在行業“逆風期”左側抄底了台積電。 美東時間周一（11月14日）盤後，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋向美國證券交易委員會提交13F季度報告。報告顯示，叁季度伯克希爾花費90億美元買入股票。在前十大重倉股中，出現了台積電的身影——伯克希爾叁季度建倉台積電，共買入6006萬股，持倉市值達41億美元，占總倉位比例爲1.39%。 值得一提的是，在今年的大部分時間裏，台積電股價表現疲軟。月K線來看，今年前10個月該公司共有8個月份股價收綠。截至11月15日收盤，台積電年內累計跌幅仍然達到了32.33%。 綜合市場各方觀點來看，目前投資者似乎對半導體産業鏈的後市看法分歧嚴重。但回溯資本市場曆史，行情總是在猶豫中上漲。尤其是當前已時至年末，巴菲特此時逆勢大舉抄底台積電，或透露出下一年度的投資方向，其背後深意更是值得投資者重視。 智通財經APP注意到，受上述消息刺激，港股市場的半導體板塊也順勢大漲了一波。11月15日，港股半導體板塊集體走強。截至當天收盤，晶門半導體（02878）大漲21.84%，華虹半導體（01347）、中芯國際（00981）等跟漲，收盤時漲幅均超過8%。 被巴菲特“相中”背後：行業基本面或邊際改善 伯克希爾大手筆買入台積電，或許是出乎了衆多投資者意料的事。畢竟乍一眼望去，全球範圍內半導體行業整體似乎仍處在景氣下行的階段。 一個例證是，近期半導體大廠紛紛發布了最新財報，整體來看國外大廠普遍承壓，而國內則是出現了明顯的分化。 舉例而言，受個人電腦需求不足，英特爾的Q3業績出現營收、利潤雙降；英偉達、AMD等主要顯卡廠商的顯卡庫存壓力驟增；高通、聯發科的業績則受累于智能手機出貨量下降；而德州儀器亦遭遇了終端需求疲軟的沖擊。 國內方面，半導體企業也出現了業績增速放緩甚至下滑的情況，但其間亦不乏企業逆勢增長。譬如，Q3期間中芯國際的銷售收入爲19.07億元，同比增加34.7%，環比增長0.2%；歸母淨利潤4.71億美元，同比增長46.5%，但環比減少了8.5%。同期，華虹半導體的收入創曆史新高達到6.299億美元，同比上升39.5%，環比上升1.5%；歸母淨利潤1.039億美元，同比上升104.5%。 耐人尋味的是，盡管業績仍處在升勢，但以中芯國際爲代表的半導體廠商似乎仍對後市持謹慎的態度。日前，中芯國際曾公告稱因受手機、消費領域需求疲弱等因素影響，該公司預計Q4營收將環比下降13%-15%，毛利率在30%-32%之間。不過即便如此，中芯國際仍打算逆勢擴張，其計劃將全年資本支出由320.5億元（人民幣，單位下同）上調至456億元。 在智通財經APP看來，中芯國際作爲國産芯片的扛鼎者，其上修資本開支的指標性意義濃厚，這無疑是向外界釋放了重要的積極信號。 另外結合行業信息看，至暗時刻或許已經過去。衆所周知，半導體行業固有“産能-庫存”的屬性，這會帶來階段性産業供需錯配，導致産業具有典型周期屬性，而每個完整周期持續約3-4年。據SIA數據，2022Q2，全球半導體庫存天數約爲108天左右，結合相關廠商叁季報數據，行業庫存水平預計在叁季度仍會進一步上升。另據台積電、高通、聯發科、英特爾等企業的最新表述，Q3或許會是本輪半導體周期的庫存高點。 而結合股價表現來看，亦指向行業或即將迎來拐點。此前，SOX指數（費城半導體）自年初高點累計下跌幅度超40%，調整幅度和曆史平均水平（45%）接近，而當下SOX指數、主要代表性企業動態估值已經接近2018/19年下行周期底部水平，市場底部特征明顯。 逆全球化下如何把握國産半導體的投資機會？ 行業或許接近拐點，那對于二級市場的投資者而言，現階段又該如何把握半導體的潛在投資機會呢？ 智通財經APP認爲，除了亦步亦趨抄巴菲特作業外，另一個較好的投資思路或是精選有業績支撐的國産半導體企業，並做好長期投資的心理准備。 上月早些時候，美國商務部推出《出口管制條例》，除了涉及芯片和芯片制造技術的出口限制外，還提及禁止美國人支持中國先進芯片開發或生産，其中美國人的定義爲美國公民、永久居民（綠卡持有者）、居住在美國的人和美國管轄下的公司。 上述一紙禁令，意味着美國對華半導體行業管制再度升級。 誠然，外部的掣肘固然會對國産半導體芯片的崛起進程産生幹擾，但“福兮禍所伏，禍兮福所倚”，制裁的另一面則蘊藏着機會。 作爲數字時代的底層支撐，芯片半導體在國際競爭趨烈的時代背景下，戰略意義愈發凸顯。在此背景下，“練好內功”已經成爲我國半導體産業鏈上的參與者的必選項，未來外部環境趨緊預計將會進一步倒逼國産加速，與此同時産業政策的支持力度亦有望加碼。 不過，需要提醒投資者注意的是，國産替代的本質是中國企業通過研發和技術的進步，生産出和外國廠商相同品質的産品，且在價格上相較于外國廠商還能有一定的優勢。但“冰凍叁尺非一日之寒”，半導體芯片作爲技術壁壘極高的産業，想要靠朝夕之功而彎道超車恐怕是幾無可能。 舉例而言，晶圓廠測試光刻膠等晶圓制造材料的試錯成本非常高，産品一旦測失敗便可能毀掉一整台機器。窺斑知豹，可預期的是半導體芯片産業的國産替代勢必將是一個長期的過程，在真正到達星辰大海前國産廠商仍需要走相當長的路。 基于此，對于二級市場而言，在下遊需求恢複尚未明朗疊加國産替代進程需要更多耐心的當下，逢低左側布局有業績支撐的優質標的或是更加穩妥的選項。 以港股市場爲例，中芯國際、華虹半導體的最新業績均表露出了較強的韌性，此外較低的估值也可以爲投資者提供更高的安全邊際。未來在行業基本面邊際改善確認以及國産替代進程加快等事件的催化下，相關標的股價預計將反複活躍。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-20 12:04:51 記者 蔡承啟 報導日本央行(日銀、BOJ)"實質上"進行升息，將日本10年債殖利率所能容許的波動幅度從原先的「+-0.25%」擴大至「+-0.5%」(即提高10年債息的容忍上限值)，引發日圓相對於美元飆升、暴衝近3%，日經225指數翻黑暴跌。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間20日上午11點47分為止，日圓相對於美元飆升2.82%至133.14兌1美元，稍早最高升至133.08、創約4個月來(8月16日以來)新高；在日銀公布"實質"升息訊息前、日圓一度貶至137。 截至台北時間上午11點45分為止，日經225指數暴跌2.41%或跌656.98點至26,580.66點、創逾2個月來(10月13日以來)新低水準；在日銀公布"實質"升息訊息前(日本股市早盤收盤時)、日經225指數還上揚0.29%。 日銀20日發布新聞稿宣布，於當日舉行的金融政策決策會議(貨幣會議)上決議，將維持寬鬆的貨幣環境不變、不過將對長短期利率操作的運用進行部分修正，其中短期政策利率目標維持於-0.1%不變、作為長期利率指標的日本10年期JGB(日本國債)殖利率目標也維持於0%左右水準不變，且為了將10年期JGB殖利率維持在0%左右水準，將不設上限、收購必要金額的長期國債。 日銀指出，在大幅增加JGB收購額(從原先的月間7.3兆日圓擴大至約9兆日圓)的同時，也將長期利率(10年債殖利率)所能容忍的波動幅度從「+-0.25%」擴大至「+-0.5%」，且為了實現上述金融市場調節方針，以0.5%的殖利率(原先為0.25%)無限量收購日本10年債的「指定價格市場操作」原則上(明顯無人競標的情況除外)將每個交易日實施。 日媒指出，日銀將10年債殖利率波動幅度從「0.25%」提高至「0.5%」、等同實質上進行升息。日銀理事內田真一曾在5月時表示，允許長期利率(10年債殖利率)波動幅度擴大等同「實質上進行升息」。 另外，日銀的ETF、J-REIT年收購額上限維持於約12兆日圓、約1,800億日圓不變。自2022年12月1日起日銀ETF收購方針從原先的「應市場流通比重來決定收購的個股」變更為「僅收購持有成本最小的個股」。 日銀的商業票據(CP、Commercial Paper)、公司債收購速度將回到疫情爆發前水準，收購額上限也將逐步降至疫情前水準(CP約2兆日圓、公司債約3兆日圓)。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 08:55:24 記者 郭妍希 報導舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly警告，聯準會(Fed)須小心避免經濟「痛苦地衰退」(painful downturn)，並說金融市況就好像聯邦基金利率已升至約6%，而非當前的3.75~4%。 MarketWatch、路透社報導，Daly 21日對Orange County Business Council發表演說並接受記者發問時表示，根據舊金山聯邦儲備銀行的最新研究，市場的緊縮程度跟利率升至6%類似。相較之下，實際上的聯邦基金利率只有3.75%~4%，這種利率應該只會適度(modestly)放緩經濟成長。 Daly說，市場似乎感受到Fed實施量化緊縮貨幣政策(QT、或稱縮表)的衝擊。除此之外，市場也很關心Fed對於利率會升到多高的前瞻指引。 Fed 11月稍早表示會繼續升息，直到經濟充分放緩為止，藉此打擊高漲通膨。Fed正在辯論利率該升到多高，Daly曾說她認為應該是5%左右。Daly並表示，倘若接下來的經濟數據顯示通膨依舊火熱，利率必須升得更高。 有鑑於市場反應的貨幣政策已經遠比Fed實際行動還緊縮，Daly警告，若忽略Fed利率政策對經濟的實際衝擊，恐增加過度緊縮的風險並導致衰退。「我們在對進一步調整利率做決策時，必須隨時注意聯邦基金利率及金融市場緊縮程度的差距。若忽略，將有過度緊縮貨幣政策的可能。」 Daly還說，金融市場雖對貨幣政策調整快速作出反應，實體經濟卻得花上更久的時間才會有變化。若忽略這個延遲效應，會讓Fed以為貨幣政策必須更緊縮，但現實是，決策者必須停下腳步、等待先前的行動對經濟發揮效用。 她並說，Fed接下來的任務更加艱鉅，因為調整政策的幅度過少、會讓通膨過高，過度政策調整卻可能導致經濟面臨不必要的痛苦衰退。 被問到12月貨幣政策會議該升幾碼時，Daly說她還未決定，一切端賴接下來的經濟數據而定。 Siegel轟Fed犯成立110年最大錯誤 賓州大學華頓商學院(Wharton School)知名財經教授Jeremy Siegel之前曾痛批，Fed正在犯下成立110年來最嚴重的錯誤之一。Siegel 9月24日接受CNBC專訪時表示，「所有原物料價格快速上漲之際，鮑爾及Fed說，『我們看不到任何通膨，2022年不需要升息。』如今所有原物料、資產價格都在跌，他們卻說『頑強的通膨讓Fed必須在2023年保持緊縮。』我實在看不懂這種做法，貨幣政策已經太緊！」 基於上述原因，Siegel認為，Fed將導致經濟痛苦地衰退，美國的藍領及中產階級得付出代價。他認為，Fed不該持續升息直到通膨重返2%，而是應讓不斷滑落的原物料價格分攤對抗通膨的重擔。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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